Betaling verwijderen/corrigeren

1. Open het transactiescherm van de desbetreffende patiënt.

   

2. Selecteer de betaling in het transactiescherm en klik ‘Correctie’.

   

3. Vul het correctie bedrag in (minus bedrag voor ontvangst) en klik op ‘OK’.

   

4. In het Transactie venster is het bedrag van de factuur nu terug verschuldigd.

Gebruik de Tab toets (of klik in een ander vlak, bijvoorbeeld type of datum) om de opmerking van wat deze correctie toepast zichtbaar te maken.

Doe vervolgens de toerekeningen controleren.

1. Selecteer de factuur/betaling die verkeerd is toegerekend en klik op de 'i' knop rechtsonder.

   

2. Op het volgende scherm ziet u de huidige toerekeningen. Selecteer de foutieve toerekeningen en klik op de prullenbak-knop.

   

3. Klik vervolgens op ‘Ja’.
   

   Dit proces verwijdert geen facturen of betalingen en heeft geen invloed op het saldo van de patiënt. Het verwijdert alleen de koppeling tussen betaling en factuur. Het bedrag staat nu weer open en kan aan een andere factuur/betaling worden toegerekend.

4. Klik op ‘Sluiten’ nadat u alle foutieve toerekeningen heeft verwijderd.

5. Indien nodig herhaal stap 2 t/m 5.

6. Klik op ‘Toerekening’ om het 'Transacties toerekenen' scherm te openen.

   

7. U kunt nu de betaling aan de juiste factuur toerekenen door bij debet de factuur te selecteren en bij credit de betaling te selecteren en vervolgens op ‘Toerekenen’ te klikken.

   

8. Klik op ‘Sluiten’ nadat u alle betalingen en facturen correct heeft toegerekend. Er zullen nu geen openstaande bedragen op het transactiescherm staan bij de betalingen/facturen die u heeft toegerekend.

Als het saldo van de patiënt niet €0 is, dan heeft de patiënt ten minste één transactie over in het ‘Transacties toerekenen’ scherm, aangezien er een openstaand bedrag is dat nog moet worden toegewezen aan een toekomstige betaling/factuur.