Verwijderen van een factuur en betaling van factoringmaatschappij (retrocessie)

1. Doe de factuur stopzetten op website van de factoringmaatschappij.

2. Open het transactiescherm van de desbetreffende patiënt.

   

3. Selecteer de betaling in het transactiescherm en klik ‘Correctie’.

   

4. Vul het correctie bedrag in (minus bedrag voor ontvangst) en klik op ‘OK’.

   

5. In het Transactie venster is het bedrag van de factuur nu terug verschuldigd.

6. Noteer het MZ bestand dat onder de ‘Status’ kolom staat voor de desbetreffende factuur.

7. Ga naar Transacties - Overzicht EI Declaraties.

8. Dubbelklik op het MZ bestand. Het kan zijn dat u eerst ‘Toon verborgen’ moet aanvinken voordat het MZ bestand zichtbaar is.

9. Selecteer de patiënt en de factuur en klik op ‘Opnieuw indienen’.

10. Indien gewenst klik op ‘Alle selecteren’ om alle behandelcodes op de factuur te selecteren. Klik vervolgens op ‘Opnieuw indienen’.

    

11. Klik op ‘Ja’ om het behandelplan opnieuw op de behandelkaart te zetten zodat u deze kunt wijzigen.

    

12. Klik op ‘Ja’ om de patiëntenkaart te openen.

    

13. Maak nu de gewenste wijzigingen. Als de behandeling niet heeft plaatsgevonden, kunt u het behandelplan verwijderen. Als de behandeling heeft plaatsgevonden, maar u wilt het niet opnieuw factureren, dan kunt u het behandelplan naar behandelhistorie versturen. Als u de factuur opnieuw wilt indienen, maak eventuele wijzigingen op het behandelplan.

14. Klik op ‘OK’ om de wijzigingen op te slaan.

Doe vervolgens de toerekeningen controleren.

1. Selecteer de factuur/betaling die verkeerd is toegerekend en klik op de 'i' knop rechtsonder.

   

2. Op het volgende scherm ziet u de huidige toerekeningen. Selecteer de foutieve toerekeningen en klik op de prullenbak-knop.

   

3. Klik vervolgens op ‘Ja’.
   

   Dit proces verwijdert geen facturen of betalingen en heeft geen invloed op het saldo van de patiënt. Het verwijdert alleen de koppeling tussen betaling en factuur. Het bedrag staat nu weer open en kan aan een andere factuur/betaling worden toegerekend.

4. Klik op ‘Sluiten’ nadat u alle foutieve toerekeningen heeft verwijderd.

5. Indien nodig herhaal stap 2 t/m 5.

6. Klik op ‘Toerekening’ om het 'Transacties toerekenen' scherm te openen.

   

7. U kunt nu de betaling aan de juiste factuur toerekenen door bij debet de factuur te selecteren en bij credit de betaling te selecteren en vervolgens op ‘Toerekenen’ te klikken.

   

8. Klik op ‘Sluiten’ nadat u alle betalingen en facturen correct heeft toegerekend. Er zullen nu geen openstaande bedragen op het transactiescherm staan bij de betalingen/facturen die u heeft toegerekend.

Als het saldo van de patiënt niet €0 is, dan heeft de patiënt ten minste één transactie over in het ‘Transacties toerekenen’ scherm, aangezien er een openstaand bedrag is dat nog moet worden toegewezen aan een toekomstige betaling/factuur.